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5月，根据侦察部队从各路传回来的消息，日军加强了铁路沿线及重点城镇、矿区的防守，被“猎狼队”和“蛟龙队”打蒙了的日本关东军在东北正保持守势。

早些时间调动频繁的各路主力也基本回原驻地了，不过为了保证东线这条主要运输线及周边的许多矿区，板源第5师团就敦化和延边这里了。

这一带还有黑石铁矿、老头沟煤矿等大型矿区，从奉天到长春一线的东侧还有西丰铁矿、平岗煤矿等大型矿区，这些都成了石副军长的首要攻击目标。

5月中，第2师发起了对日军东面运输线的破坏战斗。

几天内，拔除了黄松店、黄泥河、老爷岭、石头山据点，百石山据点也再次被拿下，蛟河就成了一座孤城。

在这几次拔除据点的战斗中，蛟河守备部队山下联队损兵折将严重，共损失了4个日军中队，抗联用极小的代价（牺牲39人，伤248人）取得了这几次战斗的胜利。不仅蛟河联队损失严重，从敦化和吉林赶来支援的2路（2次）日军也丢下了近1100多名“黄”军。

从通化回来后，第1、2、3军决定联手攻克蛟河，想让这次攻坚战来鼓舞各路抗联的士气。

6月12日，经过周密布置后战斗打响，由第3军担任主攻。

第1军负责在西面阻援，防备吉林守军支援，第2军在东面分成3道防线阻援，对日第5师团进行阻截，第3军主攻。

这次，石军长动用了新式武器----电子干饶器。

12日晚，在确定蛟河对外联络的电话线被截段后，第3军军部在攻击前打开了电子干饶器。这套设备的有效覆盖半径为15公里，就放在蛟河东面约6公里远的石沟子岭上。

日军就剩下了不满编的2个大队主力，外加1个骑兵中队、炮兵中队和2000多伪军。不过，伪军目前完全可以看成是个摆设了。真正的小鬼子连那些“侨民”及高丽棒子在内也就3000人不到。

“猎狼们”早就把蛟河的地形及兵力、火力分布搞清楚了，重要设施如：车站、仓库、日军军营、指挥部及弹药库的驻防兵力都摸得一清二楚了。朱队长还带着几位“猎狼”和原东北军战士跑到伪军团长办公室去“做客”了。

第3军说是主攻部队，实际上也没有多少兵力，也就3个团，7000人不到。主攻火力就是“霸王花”和迫击炮，连山炮都没有1门。

1团1、2营负责攻击车站及仓库，3营作为西北一线的预备力量。